ArcelorMittal Кривой Рог


"Запорожсталь" намерена в 2014г улучшить финпоказатели наполовину



страница3/11
Дата14.08.2018
Размер1.41 Mb.
#43846
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

"Запорожсталь" намерена в 2014г улучшить финпоказатели наполовину

Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", планирует по итогам 2014 года увеличить EBITDA на 50% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млрд грн.

"В 2012 году, когда мы приняли комбинат, он по итогам первого полугодия имел убытки почти в полмиллиарда гривен. Следующий, 2013 год закончили с результатом "плюс" 1,2 млрд грн по показателю EBITDA. На текущий год опасно давать прогнозы, но цель, которую мы себе ставим – увеличить эти цифры еще как минимум в полтора раза. То есть, хотим выйти на 2 млрд грн", - сообщил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что предприятие увеличило объемы производства: "когда вся металлургия падала в 2013 году, у нас был рост более чем на 2,5%, а сейчас, по итогам первого полугодия мы идем с приростом по производству на 5%"

"Что касается инвестиций, они выросли пропорционально. Если в 2012 году в предприятие было инвестировано всего 450 млн грн, то в 2013 мы вышли на объем инвестиций 600 млн грн. И аналогично финансовому результату, думаю, в этом году мы в полтора раза увеличим инвестиции", - констатировал гендиректор.

"Запорожсталь" в 2013 году нарастила производство проката на 2,4% по сравнению с 2012 годом - до 3,225 млн тонн, стали - на 0,9%, до 3,82 млн тонн, чугуна - на 0,8%, до 3,219 млн тонн.

"Запорожсталь" – одно из крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон толщиной 0,5-8,0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, а также стальная лента и жесть. Основные потребители продукции - производители сварных труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,75%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест

Полная версия интервью обнародована на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.
"Запорожсталь" является примером экологической модернизации - министр экологии

Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", проводит реконструкцию и модернизацию производственных объектов, что обеспечивают эффективность производства, существенно снижает экологическую нагрузку на окружающую среду в соответствии с самыми строгими международными нормами.

"С вводом в эксплуатацию новой травильной линии "Запорожсталь" уже соблюдает те директивы, которые еще только предстоит решить украинскому законодательству, чтобы в будущем потребовать от всех украинских производителей работать в соответствии с европейскими экологическими стандартами", - отмечает министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник в ходе посещения предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе компании, министр ознакомился с ходом экологической модернизации комбината, которая проводится в соответствии с технологической стратегией группы "Метинвест". В частности, он побывал на строительстве линии соляно-кислотного травления в цехе холодной прокатки №1 (НТА-4). Этот проект планируется завершить в августе 2014 года. Ввод в эксплуатацию НТА-4 позволит снизить сброс промышленных вод в Днепр на 83%, сократит выбросы паров серной кислоты.

Инвестиции в проект составляют около 730 млн грн.

"Строительство современной линии соляно-кислотного травления - это конкретный шаг по приведению производства в соответствие со всеми стандартами Европейского Союза", - отмечает генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.

По словам главы Запорожской облгосадминистрации Валерия Баранова, таких серьезных экологических проектов, как на "Запорожстали", к сожалению, в Украине пока нет.

Как сообщалось, в мае 2013 года "Запорожсталь" запустила в работу новую газоочистку агломашины № 1, что позволило на 10% снизить выбросы пыли и газа в атмосферу от общего количества выбросов. В настоящий момент в активной фазе строительство газоочистных установок агломашины №2. Новое газоочистное оборудование обеспечивает очистку воздуха от пыли – ниже 30 мг/куб. м, по сернистому ангидриду – ниже 400 мг/куб. м, что соответствует европейским нормативам выбросов.

"Запорожсталь" – одно из крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон толщиной 0,5-8,0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, а также стальная лента и жесть. Основные потребители продукции - производители сварных труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,75%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест.


"ArcelorMittal Кривой Рог" направит 1,9 млн грн на закупку бронежилетов для призванных на воинскую службу работников

Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Администрация и профсоюзный комитет Криворожского горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) приняли решение не проводить широкое празднование 80-летия со дня создания предприятия, направив часть сэкономленных средств на приобретение бронежилетов и бронешлемов для участников АТО.

"В связи с событиями в Украине принято решение не проводить празднование 80-летнего юбилея предприятия на стадионе "Металлург", как планировалось ранее … Во Дворце культуры металлургов состоится торжественное собрание, посвященное Дню металлурга и Дню рождения предприятия, а также множество других мероприятий", - сообщается в корпоративной газете "Металлург".

При этом уточняется, что это решение принято на заседании согласительной комиссии с участием профсоюзного комитета.

"Было решено часть средств, а именно - 1,9 млн грн, которые планировались на проведение празднования юбилея предприятия на стадионе "Металлург", использовать на закупку бронежилетов и бронешлемов для работников ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", которые призваны на воинскую службу. На сегодня уже закуплено 55 бронежилетов. Их передают военнослужащим напрямую или через членов их семей. Всего на предприятии призваны на воинскую службу 153 работника", - отмечается в сообщении.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – один из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.


Украинская промышленность сможет выйти на рынки ЕС через 7-10 лет – эксперт

14 июля, УНИАН. Украинские производители промышленной продукции смогут полноценно выйти на рынки стран ЕС через 7-10 лет в связи со сложностью перехода на новые технические стандарты.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский.

«Нужно 7-10 лет работы, чтобы вывести промышленность на европейский рынок, всю промышленность, а не только агрокомплекс, но нужно работать», - сказал Засульский.

По его словам, это время необходимо для внедрения многочисленных технологических стандартов ЕС, что включает в себя много составляющих компонентов.

«Выстраивание всей технологии по требованиям Европы – это колоссальная работа, но это нормальный процесс», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что 5 лет адаптации Украины к требованиям европейского рынка заложены в условия Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, ведь в течение этого периода Украина может сохранять импортные пошлины на промышленную продукцию Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме, которое предусматривает создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и снижение тарифных барьеров между сторонами.

Украина обязана постепенно снижать импортные пошлины в течение 5, а по некоторым товарам 10 лет, в то время как ЕС открыл свой рынок для Украины в режиме автономных торговых преференций еще до подписания соглашения.
ДМК им. Дзержинского приступит к горячему вдуванию ПУТ в июле - гендиректор

Киев. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Днепровский металлургический комбинат им.Дзержинского (Днепродзержинск Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк), намерено приступить к горячему (промышленному) вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ) в текущем месяце.

Как сообщается в информации предприятия со ссылкой на генерального директора Максима Завгороднего, таковы планы у всех участников проекта.

"Судя по интенсивности проведения работ на всех участках установки ПУТ, можно с уверенностью утверждать, что этап апробации горячего вдувания пылеугольного топлива начнется в июле. К такому выводу пришли и руководители проекта, и администрация комбината, и специалисты компании Paul Wurth (Люксембург) – поставщика основной технологии. Сначала испытания новым топливом пройдут доменные печи №9 и №1М, затем переведем на пылеугольное топливо 12-ю печь", - констатировал гендиректор.

По его словам, сейчас идет работа над окончательным вариантом графика и выбором наиболее оптимального решения по его ускорению.

Как отметил топ-менеджер, на ДП-9 уже вдувается небольшое количество ПУТ в ходе холодной пуско-наладки и отрабатываются режимы. Определяются марки углей, сделаны запасы на первое время. Предпочтение отдается украинской группе газовых углей - их доля в общем объеме составит 30-40% - и российским отощенным спекающимся углям марки ТОСМШ.

"Мы пошли по стопам Алчевского меткомбината, который успешно использует такие угли для вдувания в горн печи. У них достаточно низкое содержание золы и серы, что для нас важно на данном этапе, поскольку у нас нет пока установки десульфурации чугуна. В общем, у нас практически все готово к горячим испытаниям, и даже эти угли мы уже вдуваем", - отметил М. Завгородний.

Как сообщалось, установка ПУТ позволяет почти полностью отказаться от использования природного газа в доменном производстве.

Как сообщалось, ДМК им. Дзержинского в 2013 году сократил выпуск проката на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,980 млн тонн, стали - на 7%, до 2,931 млн тонн и чугуна - на 12,5%, до 2,638 млн тонн.

ДМК им.Дзержинского специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им.Дзержинского, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
"Метинвест" может попытаться рефинансировать еврооблигации – мнение

Киев. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговая компания крупнейшей украинской горно-металлургической группы "Метинвест", может обратиться к держателям еврооблигаций с предложением о рефинансировании ценных бумаг, такое мнение приводится в аналитическом обзоре Sberbank CIB, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Аналитик банка Алексей Булгаков, в частности, отметил сообщение в издании Debtwire о том, что холдинг начинает идентификацию держателей еврооблигаций с погашением в 2015-м и 2018 гг.

"Этот процесс обычно предшествует переговорам с кредиторами или обращению к кредиторам за согласием на изменения в структуре еврооблигаций. С учетом скорого погашения одного из выпусков и - если не считать кредиты от международных агентств - отсутствия других источников рефинансирования для всех украинских корпоративных заемщиков, компании имело бы смысл предложить инвесторам реструктурировать бумаги, продлив срок их погашения", - считает эксперт.

Схожего мнения придерживаются также аналитики инвесткомпании "Конкорд Капитал".

"Наиболее рисковыми выглядят еврооблигации крупнейшего частного вертикально интегрированного энергохолдинга "ДТЭК" и, в некоторой степени, "Метинвеста", которым необходимо либо привлекать средства, либо рефинансировать часть своих обязательств, чтобы сгладить долговые выплаты в 2014-м и 2015 гг.", - говорится в обзоре инвесткомпании.

А.Булгаков также отметил, что некоторые украинские банки и компании уже реструктуризировали подобным образом свои обязательства в 2013 году, тогда как "Метинвест" не пожелал воспользоваться предоставлявшимся "окном".

"В настоящее время оценка кредитного качества эмитента дополнительно осложняется тем, что часть его основных операционных активов расположена в зоне военных действий", - полагает эксперт.

"Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие группой.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В настоящее время в обращении находятся еврооблигации "Метинвеста" с погашеним в мае 2015 года и в феврале 2018 года. Первые, на сумму на $500 млн и купонной ставкой 10,25% годовых эмитированы в 2010 году, вторые, на сумму $750 млн и купонной ставкой 8,75% годовых – в 2011 году.

Среди еврооблигаций ДТЭКа в обращении находятся ценные бумаги с погашением в апреле 2015 года и в апреле 2018 года. Евробонды ДТЭК-15, на сумму $500 млн, эмитированы в 2010 году с фиксированной купонной ставкой 9,5% годовых. Еврооблигации ДТЭК-18 эмитированы в конце марта 2013 года на сумму $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых. Затем, в апреле ДТЭК провел доразмещение указанных еврооблигаций, расширив выпуск до $750 млн. При этом, $300 млн грн из привлеченной суммы была использована на погашение части еврооблигаций ДТЭК-15.
Обстановка в Донецкой и Луганской областях Украины продолжает накаляться

11 июля, Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. Обстановка в Донецкой и Луганской областях продолжает накаляться в связи с выходом АТО на новый уровень. Тем не менее, крупные заводы продолжают производственный процесс в штатном режиме. Однако говорить о том, что военные действия не влияют на работу металлургической отрасли, нельзя.

С начала июля в результате взрывов было повреждено два ж/д моста, несколько путепроводов и железнодорожных путей. По информации Укрзализныци, маршруты следования пассажирских и грузовых поездов были оперативно изменены, и существенных перебоев в движении пока не наблюдается. Военные действия продолжаются, риски остаются высокими. Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, "в целом вследствие несанкционированных вмешательств на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах было повреждено 99 объектов инфраструктуры. Ориентировочная сумма убытков составила порядка 230 млн. грн."

Один из рыночных игроков прокомментировал Металл Эксперт: "Пока перевозки идут нормально. По крайней мере, все заводы работают в штатном режиме, конечно, каждый день все может измениться".

В настоящее время боевые действия вплотную приблизились к областным центрам – Донецку и Луганску. В связи с этим крупнейшие металлургические холдинги переместили работу офисов в другие города Украины, как сообщили участники рынка Металл Эксперт, преимущественно в Киев и Днепропетровскую область. Тем не менее, и дальше обеспечивается работа непрерывных производств, и пока снижение выпуска не запланировано. В то же время мелкие предприятия и трейдеры приостановили работу – например, компания "Металлы и Полимеры" (производитель проката с ПП), возобновив работу в конце июня, вновь прекратила выпуск.
Профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" намерены продолжать коллективный трудовой спор с работодателем

Киев. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Профсоюзные организации ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), объединенные в уполномоченный представительский орган наемных работников предприятия, намерены продолжать коллективный трудовой спор с администрацией.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель профсоюзного комитета Юрий Бобченко, ни одно из требований профсоюзов не удовлетворено. "Это касается и решений администрации, которые требовал отменить профсоюз, и вопроса повышения зарплаты, и выполнения инвестиционных обязательств", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что первая встреча примирения позиций в рамках трудового спора должна состояться 15 июля, добавив, что профсоюзы и далее будут отстаивать права работников.

В то же время в корпоративной газете "Металлург" "ArcelorMittal Кривой Рог" говорится, что поиск общих позиций с трудовым коллективом началяся.

Как сообщалось, профсоюзы требуют повышения зарплаты минимум на 20%. При этом "ArcelorMittal Кривой Рог" с 1 мая повысил тарифные ставки и оклады работникам на 6%. До этого тарифные ставки и должностные оклады повышались в декабре 2013 года на 6,2%.

В администрации предприятия расценивают активность профкома как намерение его председателя, депутата Криворожского горсовета от Партии регионов Ю.Бобченко заняться политической деятельностью, и предупреждают: требование дальнейшего повышения зарплаты может быть рассмотрено только после итогов трех кварталов текущего года при условии, что доходность будет превышать объем инвестиционной программы на год, которая составляет $287 млн.

Средняя зарплата на предприятии в 2013 году составила 6044,9 грн с учетом выплат по программе добровольного увольнения (5796,5 грн без учета выплат по ПДУ). Размер среднемесячной зарплаты за 2013 год превысил уровень среднемесячной зарплаты за 2012 год на 9,6%. В 2012 году превышение составило 16,1% к 2011 году.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – один из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
Набсовет "Укрвторчермета" вновь сменил главу правления

Киев. 10 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наблюдательный совет предприятия по операциям с ломом черных металлов ПАО "Укрвторчермет" (Киев) уволил с должности председателя правления - генерального директора Андрея Сирика по его заявлению, поручив исполнение этих обязанностей его заместителю Ростиславу Пожидаеву.

Как сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровые вопросы набсовет ПАО "Укрвторчермет" рассмотрел на заседании 9 июля текущего года.

Срок полномочий Р.Пожидаева в качестве руководителя предприятия не определен.

Как сообщалось, набсовет 9 апреля текущего года назначил председателем правления - гендиректором А.Сирика вместо Ивана Ордынского, уволенного по его заявлению.

ПАО "Укрвторчермет" занимается сбором и обработкой отходов и лома черных металлов. Предприятие является правопреемником ЗАО "Киеввтормет".

ООО "Металинвест Лтд." владеет 98,0344% уставного капитала ПАО.

Уставный капитал ПАО "Укрвторчермет" составляет 6 млн 688,440 тыс. грн, номинал акции – 10 грн.




ПРОКАТ
"Такт" выходит на рынок нержавеющего проката

16 июля, Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ. Украинская металлоторговая компания "Такт", специализирующаяся на оптовой и мелкооптовой торговле кругом (калиброванным, кованным, со специальной отделкой), квадратом, шестигранником, полосой, запустила продажи нержавеющего проката из стали 12Х18Н10Т, 20Х23Н18, 14Х17Н2, 20Х13, 30Х13, 40Х13. Основными поставщиками коррозионностойкого проката являются ЭМЗ "Днепроспецсталь", ВМК "Красный Октябрь" и предприятия группы "Мечел".

Согласно сообщению представителя компании, целевыми клиентами в новом направлении деятельности являются предприятия машиностроения и нефтегазовой отрасли. При этом "Такт" предоставляет услуги по дополнительной обработке: порезка на ленточнопильных станках, холодное волочение, обточка. С целью расширения сортамента предлагаемой продукции трейдер развивает сотрудничество с индийским производителем нержавеющего сортового проката Viraj.

В свою очередь, генеральный партнер компании "Такт" – ТД "СпецСтальТрейд", занимающийся поставками листа из конструкционных и легированных марок сталей, также намерен выходить на рынок нержавеющего проката. Металлобаза торгового дома, расположенная в Днепропетровске, предоставляет услуги порезки и доставки собственным автотранспортом.


Украина: заводские цены на фасонный прокат стабильны

16 июля, Металл-Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. В июле на украинском рынке фасонного проката сохраняется ценовая стабильность. В частности, крупнейшие поставщики – "Метинвест-СМЦ", ДМЗ им. Петровского и "УГМК" предлагают рынку фасонный прокат по прежним ценам. По данным участников рынка, "АрселорМиттал Кривой Рог" также не менял цены на мелкосортный уголок. По июньскому прейскуранту предлагается угловой профиль и Донецкого МПЗ.

Отметим, что возобновление работы Краматорского МЗ вновь отложено на неопределенный срок – как следствие, усиления конкуренции в сегменте крупносортного уголка в ближайшее время не ожидается.

Конъюнктура украинского рынка продолжает ухудшаться – в условиях экономического и политического кризиса внутренний спрос на фасонный прокат снижается. Более того, вследствие затяжных военных действий в восточных областях страны, где сосредоточена значительная часть конечных потребителей, реализация проката фактически не ведется. Так, работа большинства металлобаз в Донецкой и Луганской областях приостановлена, а прокат из других регионов практически не поставляется из-за высоких рисков.

Спрос металлотрейдеров остается низким – ввиду высокой обеспеченности складскими запасами закупки проката на первичном рынке не увеличиваются. Однако, как и ранее, приемлемую загрузку сортопрокатных мощностей отечественных предприятий обеспечивает достаточное число экспортных заказов, а на долю заказов с внутреннего рынка приходится не более 30% от объемов производства.

В первой половине июля отгрузка проката ж/д транспортом с заводов, расположенных в зоне конфликта ("МФ "ЕМЗ", Енакиевский МЗ, "Азовсталь" и Алчевский МК), осуществлялась в штатном режиме, при этом поставки автотранспортом сведены к минимуму.

В августе участники рынка не ожидают изменения заводских цен на фасонный прокат. Приемлемая загрузка мощностей, обеспечиваемая экспортными заказами, позволяет производителям сохранять ценовые позиции, несмотря на неблагоприятную ситуацию в Украине, препятствующую восстановлению рыночной активности.

Украина: внутренние цены производителей на фасонный прокат по состоянию на 15.07.2014*

(грн./т, с учетом НДС, мера + ндл, EXW) 



Швеллер

8-10

12

14-18

22-24

27

30

Азовсталь**

-

-

9125

10050

10050

10050

ДМЗ им. Петровского

8910

9075

9125

10050

10050

10050

Енакиевский МЗ**

8910

9075

9125

-

-

-

Балка

10-12

14-18

20

24М

30-36

45

Азовсталь**

9815

9700-9815

9700

10305

11035

11420

Енакиевский МЗ**

9815

-

-

-

-

-

Уголок

25-50

63-75

90-100

125

140-160

200

АМКР

8600-8700

-

-

-

-

-

ДМПЗ

8600-8800

8800-8900

-

-

-

-

Азовсталь**

-

-

8910-9025

8910

10010-11275

10540

ДМЗ им. Петровского

-

8720-8910

8910-9025

8910

-

-

Макеевский МЗ**

8590-8700

8720-8910

-

-

-

-

Каталог: img -> upl
upl -> Российская академия медицинских наук
upl -> Электрофизиологическая диагностика и интервенционное лечение аритмий после операций на открытом сердце сердечно-сосудистая хирургия 14. 01. 26
upl -> Правила внутреннего документооборота и контроля г. Москва, 2012 г. Общие положения
upl -> Книга Игры для интенсивного обучения Глава Обучающие игры
upl -> Инструкция по работе с ключами Рабочее место Банк-Клиент версии 47. 00, 48. 05, 53. 03
upl -> Моно- и полиядерные гетероциклические соединения с фрагментами экранированного фенола. Синтез и применение 02. 00. 03 Органическая химия
upl -> Методические рекомендации и разработки преподавателей гб поу «Борисоглебское музыкальное училище»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница